"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
曾在媒體高調(diào)宣揚(yáng)“穿越一二級市場，打造聯(lián)動資本平臺”的私募大佬新價值董事長羅偉廣，這一次是真刀真槍的過了把癮。
12月3日，金剛玻璃公告向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購買其合計持有的喜諾科技100%的股份。意在拿下喜諾科技持有的OMG新加坡64%股權(quán)。此外金剛玻璃還向納蘭德基金發(fā)行股份，購買其持有的OMG新加坡36%股權(quán)。如此一波三折的收購下，OMG估值高達(dá)30億元。值得注意的是，羅偉廣既是喜諾科技的股東，也是納蘭德基金的實際控制人。
羅偉廣才是此次交易的首要角色。今年9月，羅偉廣通過股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，從金剛玻璃大股東拉薩市金剛玻璃實業(yè)有限公司手中取得部分股權(quán)。借此一步，羅偉廣登堂入室成為金剛玻璃二股東。而在同年8月，羅偉廣身為股東的喜諾科技剛剛受讓OMG新加坡64%的股權(quán)。經(jīng)手間，OMG新加坡的估值從2014年10月的不足億元漲到7.27億元，飆升6.5倍。
顯然，在OMG新加坡歷次的估值飆升中，羅偉廣都扮演了重要角色。在成為金剛玻璃二股東后，今年十月，羅偉廣又通過自己控制的納蘭德基金受讓了OMG新加坡36%的股權(quán)。這次經(jīng)手，OMG的估值變?yōu)?4.5億元，又較此前增長了近2.4倍。僅僅是兩月后，OMG新加坡賣給金剛玻璃時，其估值又上浮了22.45%。綜合來看，短短一年多的時間里，OMG估值暴漲約30倍。
與OMG新加坡估值飛速增長難相匹配的是其業(yè)績狀況。數(shù)據(jù)顯示，OMG新加坡2013年度、2014年度、2015年1-10月內(nèi)，凈利潤分別為-174.59萬元、3429.79萬元和6693萬元。而OMG新加坡到目前為止未擁有任何計算機(jī)軟件著作權(quán)和注冊商標(biāo)。不過，這家千萬凈利級別的公司卻做出了高達(dá)幾億元的業(yè)績承諾，其中，2016年凈利承諾就已飆升至2.88億元。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者表示：“這更像羅偉廣自導(dǎo)自演的一出收購劇。一邊躋身上市公司股東取得話語權(quán)，一邊迅速敲定并購標(biāo)的并突擊入股，對標(biāo)的進(jìn)行估值炒作和概念包裝后，左手倒右手，轉(zhuǎn)賣上市公司。這未免太急功近利，也會損害上市公司的長遠(yuǎn)利益”。
跨國并購浮現(xiàn)私募大佬
12月3日晚，金剛玻璃公告稱，金剛玻璃擬14.53元/股向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購買其合計持有的喜諾科技100%的股份，喜諾科技持有OMG新加坡64%的股權(quán);向納蘭德基金發(fā)行股份，購買其持有的OMG新加坡36%股權(quán);公司將合計發(fā)行2.06億股。
本次交易完成后，金剛玻璃將直接及間接持有 OMG新加坡100%股權(quán)，其作價約為30億元。同時，上市公司向羅偉廣、嘉禾資產(chǎn)(嘉逸投資)、珠海乾亨發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過6億元。
動輒數(shù)十億的收購能順利進(jìn)行，羅偉廣的作用不可忽視。實際上，此時的羅偉廣已不僅僅是私募大佬的身份，他還是金剛玻璃的二股東。
這一切可以追溯到今年5月。根據(jù)金剛玻璃的公告信息，2015年5月25日，金剛玻璃得知，控股股東拉薩市金剛玻璃實業(yè)有限公司(以下簡稱“金剛實業(yè)”)擬籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜。數(shù)月后，拉薩市金剛玻璃實業(yè)有限公司于2015年9月17日與羅偉廣先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的金剛玻璃21287100股股份，占金剛玻璃總股本的9.86%。經(jīng)此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，羅偉廣成為金剛玻璃二股東。
如此一來，羅偉廣便在上市公司中獲得不小的話語權(quán)，這讓之后的并購更像是順?biāo)浦?。有知情人士稱，納蘭德會為投資的項目引薦有并購需求的上市公司。而金剛玻璃此次收購的喜諾科技和OMG新加坡均被羅偉廣和其控制的納蘭德基金持股，背后有著千絲萬縷的關(guān)系。公告稱，喜諾科技和納蘭德基金分別持有OMG新加坡64%、36%的股權(quán)，前海喜諾、羅偉廣和至尚投資分別持有喜諾科技 70.3125%、12.633%和17.0545%的股權(quán)。
對于這一情況，公告的敘述則頗為婉轉(zhuǎn)。公告稱，作為上市公司戰(zhàn)略投資者，同時作為OMG新加坡的投資者，基于支持上市公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實施、有效改善公司整體資產(chǎn)質(zhì)量、保證上市長期可持續(xù)發(fā)展的角度，羅偉廣希望推動上市公司通過發(fā)行股份的方式購買OMG新加坡的控制權(quán)，構(gòu)成了本次關(guān)聯(lián)交易的背景。公告還稱，本次關(guān)聯(lián)交易不會損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
這樣說來，羅偉廣堪稱金剛玻璃的貴人。他不僅將促成了金剛玻璃的重組，OMG新加坡將置入上市公司;也使得其業(yè)務(wù)模式將從以玻璃深加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)椴Ａ罴庸づc流媒體傳輸業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的雙主營業(yè)務(wù)模式。羅偉廣把互聯(lián)網(wǎng)的外衣披在了前三年業(yè)績不斷下滑的金剛玻璃的身上。
實際上，羅偉廣才是最大的贏家。經(jīng)過此次收購，羅偉廣更上一層樓，徹底坐穩(wěn)了金剛玻璃頭把交椅的位置。日前，金剛玻璃在回復(fù)上交所問詢時表示：按照本次發(fā)行價格計算，本次交易后羅偉廣先生及其一致行動人將通過直接或間接方式控制上市公司 12968.06 萬股，占上市公司總股本的比例將變更為 28.67%，為上市公司實際控制人。
