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我國玻璃行業(yè)2010年經(jīng)濟效益創(chuàng)歷史新高
——玻璃行業(yè)2010年經(jīng)濟運行分析及展望
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會
一、2010年行業(yè)運行情況分析
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年和我國建材工業(yè)“由大變強，靠新出強”發(fā)展戰(zhàn)略頒布實施15周年；也是我國玻璃行業(yè)最為豐收的一年。2009年以來我國玻璃行業(yè)面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境。面對金融危機的影響，中央出臺了一系列刺激經(jīng)濟的舉措。包括提高出口退稅、增值稅轉(zhuǎn)型、消費稅調(diào)整等財政政策；實施寬松的貨幣政策；出臺十大振興產(chǎn)業(yè)及促進新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；以及完善社保體系，增加保障性住房建設(shè)等刺激消費政策。進一步明確了“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的基本方針，為保持我國國民經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。行業(yè)本身也采取了調(diào)控產(chǎn)能、節(jié)能降耗、協(xié)調(diào)市場和促進加工玻璃出口退稅率提高等一系列舉措。因此自09年下半年以來，隨著房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)產(chǎn)銷形勢的好轉(zhuǎn)，我國玻璃行業(yè)市場及銷售價格逐步回升，有效遏制了08年四季以來玻璃市場需求下滑的走勢，價格不斷攀升，玻璃行業(yè)走出了低谷。
由于玻璃形勢好轉(zhuǎn)，盲目投資、重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象有所蔓延，導(dǎo)致產(chǎn)能增長過快，供求關(guān)系失衡。2009年全國合計建成投產(chǎn)26條浮法玻璃生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能近1億重箱；同時在建項目還有37條線，1.49億重箱，如全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能將嚴重過剩。為規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)，2009年9月26日國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]38號），文中重點提到包括平板玻璃在內(nèi)的六個行業(yè)存在的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩問題，明確了下步產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，提出堅決抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的9條對策措施。
為了進一步強化國家調(diào)控政策和相關(guān)文件的執(zhí)行力度，提高“文件”的可操作性并實施公眾監(jiān)督，工信部制定和發(fā)布了《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》（工信部原[2009]718號）。
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年和我國建材工業(yè)“由大變強，靠新出強”發(fā)展戰(zhàn)略頒布實施15周年；也是我國玻璃行業(yè)最為豐收的一年。2009年以來我國玻璃行業(yè)面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境。面對金融危機的影響，中央出臺了一系列刺激經(jīng)濟的舉措。包括提高出口退稅、增值稅轉(zhuǎn)型、消費稅調(diào)整等財政政策；實施寬松的貨幣政策；出臺十大振興產(chǎn)業(yè)及促進新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；以及完善社保體系，增加保障性住房建設(shè)等刺激消費政策。進一步明確了“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的基本方針，為保持我國國民經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。行業(yè)本身也采取了調(diào)控產(chǎn)能、節(jié)能降耗、協(xié)調(diào)市場和促進加工玻璃出口退稅率提高等一系列舉措。因此自09年下半年以來，隨著房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)產(chǎn)銷形勢的好轉(zhuǎn)，我國玻璃行業(yè)市場及銷售價格逐步回升，有效遏制了08年四季以來玻璃市場需求下滑的走勢，價格不斷攀升，玻璃行業(yè)走出了低谷。
由于玻璃形勢好轉(zhuǎn)，盲目投資、重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象有所蔓延，導(dǎo)致產(chǎn)能增長過快，供求關(guān)系失衡。2009年全國合計建成投產(chǎn)26條浮法玻璃生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能近1億重箱；同時在建項目還有37條線，1.49億重箱，如全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能將嚴重過剩。為規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)，2009年9月26日國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]38號），文中重點提到包括平板玻璃在內(nèi)的六個行業(yè)存在的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩問題，明確了下步產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，提出堅決抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的9條對策措施。
為了進一步強化國家調(diào)控政策和相關(guān)文件的執(zhí)行力度，提高“文件”的可操作性并實施公眾監(jiān)督，工信部制定和發(fā)布了《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》（工信部原[2009]718號）。
正是由于上述國家一系列刺激經(jīng)濟的舉措和抑制產(chǎn)能過剩調(diào)控政策的實施，以及房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)持續(xù)旺盛，極大地拉動了玻璃行業(yè)市場需求。2010年延續(xù)了2009年下半年以來的好形勢，供需市場平穩(wěn)，經(jīng)營環(huán)境進一步改善，行業(yè)利潤大幅上升，成為歷史上經(jīng)濟效益最好的一年。其主要運行特點如下：
一是生產(chǎn)快速增長。協(xié)會重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)，今年1—10月份累計生產(chǎn)浮法玻璃3.94億重量箱，同比增長21.23%，與2009年比較其產(chǎn)量走勢變化見圖一。
2010年1—10月份全國平板玻璃產(chǎn)量累計完成5.5億重箱，同比增長16.7%；其中浮法玻璃產(chǎn)量完成4.73億重箱，同比增長17.1%。
二是平板玻璃產(chǎn)銷率逐月上升。協(xié)會重點監(jiān)測企業(yè)1—10月份累計銷售浮法玻璃3.89億重箱，同比增長15.55%，產(chǎn)銷率逐月上升。產(chǎn)銷率走勢變化見圖2。
2010年1—10月份全國平板玻璃產(chǎn)銷率累計完成95.3%。
三是玻璃出口呈恢復(fù)性增長。今年1—10月全國平板玻璃出口量147.6萬噸，同比增長
1.1%，出口金額5.27億美元，同比增長19.8%；建筑與技術(shù)玻璃出口金額25.37億美元，同比增長
36.5%。平板玻璃月出口額同比增長率見圖3(聯(lián)合會信息部提供)。
圖3平板玻璃月出口額和同比增長率
四是平板玻璃價格保持在較好水平上。平板玻璃出廠價格10月份為77.13元/重箱，比年初的“高價位”有所下降，但基本保持在較好水平上，2009年1月份以來全國平板玻璃出廠價格見圖4(聯(lián)合會信息部提供)。
五是技術(shù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。主要體現(xiàn)著浮法玻璃占平板玻璃比例、優(yōu)質(zhì)浮法占浮法總量比例以及平板玻璃深加工率等指標（見表1）
表1 平板玻璃技術(shù)結(jié)構(gòu)表
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項目
年度
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浮法比例（%）
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優(yōu)質(zhì)浮法比例（%）
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平板玻璃加工率（%）
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2009年
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84
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30
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36
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2010年預(yù)計
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86
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35
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40
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六是綜合能耗有所降低：2010年平板玻璃制造業(yè)萬元增加值綜合能耗預(yù)計完成4.5噸標準煤，比2009年降低10%；2010年建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)萬元增加值綜合耗能預(yù)計完成2噸，比2009年降低16%。
七是經(jīng)濟效益創(chuàng)歷史最好水平。2010年1—8月份平板玻璃利潤總額達44.66億元，技術(shù)玻璃利潤總額68.48億元，平均銷售利潤率達到12%以上，為歷史同期的最好水平。
2010年在行業(yè)總體形勢趨好的同時，存在以下主要問題：
一是產(chǎn)量增幅偏大。1—10月份平板玻璃產(chǎn)量增長16.7%，主要是2009年新建生產(chǎn)線較多，進入2010年之后產(chǎn)能充分釋放，產(chǎn)量大幅增長；同時存有大量在建和擬建項目，這必將加大產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。
二是原燃材料價格不斷上漲，致使生產(chǎn)成本上升，利潤空間有所下降。2010年以來，原燃材料價格呈持續(xù)上漲趨勢。煤碳價格10月份為626.56元/T，已連續(xù)13個月上漲；重油價格為3793.96元/T，近4個月來略有下降，但比上半年同期高470.37元/噸；天然氣價格為1.89元/m3；電價格為0.666元/度；純堿目前實際價格在2000元以上。
三是在對外貿(mào)易出現(xiàn)恢復(fù)性增長的同時，國際競爭加劇，貿(mào)易保護主義有所蔓延。2010年4月19日澳大利亞海關(guān)和邊境保護署發(fā)布公告，對來自于中國、印度尼西亞和泰國進口的浮法玻璃進行反傾銷立案調(diào)查；2010年7月9日巴西發(fā)布立案公告，對源自中國的玻璃產(chǎn)品，發(fā)起反傾銷調(diào)查。我國玻璃產(chǎn)品出口將面臨更多的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦。
二、2011年面臨形勢及發(fā)展趨勢
（一）機遇和挑戰(zhàn)并存。我國經(jīng)濟社會發(fā)展仍處于可大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，面臨難得的歷史機遇和挑戰(zhàn)。目前我國正處在加快工業(yè)化、城市化進程的中期階段，在今后較長一段時間內(nèi)市場需求旺盛。
從近期看進入2011年，全社會固定資產(chǎn)投資在2009年高水平的基礎(chǔ)上增速將放緩；國家對房地產(chǎn)采取進一步的調(diào)控政策。為此對玻璃行業(yè)的拉動作用將有所減弱；隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，對能源的需求將增加，原材料、燃料、動力購進價格居高不下，將促使玻璃制造成本費用上升；我國經(jīng)濟已開始穩(wěn)固復(fù)蘇，處于經(jīng)濟上升通道運行，貨幣政策適度收緊的預(yù)期加大，利息費用將增加。
（二）供需環(huán)境有望改善。國務(wù)院38號文件《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》將在市場準入、環(huán)評監(jiān)管、土地供應(yīng)、信貸融資、項目審批等多方面進行嚴格控制，嚴格新上項目管理。從而供需環(huán)境可得到進一步改善。
（三）隨著建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，隨著居民對建筑質(zhì)量和居住舒適度要求日益提高，將萌生對玻璃產(chǎn)品質(zhì)量、品種等方面更高需求。應(yīng)大力發(fā)展加工制品業(yè)，提高產(chǎn)品科技含量和附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)新材料、新產(chǎn)品，推進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。
（四）國家對節(jié)能、環(huán)保和低碳發(fā)展提出了新要求。低碳發(fā)展不僅是為了應(yīng)對全球氣候變化，更重要的是確保能源安全和經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。提高傳統(tǒng)能源的利用率、開發(fā)可再生產(chǎn)能源、建設(shè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)社會已經(jīng)成為人類社會發(fā)展的必由之路。
（五）出口政策及國際經(jīng)濟環(huán)境調(diào)整，將加大企業(yè)競爭壓力。今年6月22日國家進一步調(diào)整平板玻璃出口退稅率，由5%調(diào)至0，將加大平板玻璃出口企業(yè)壓力；近年來各國貿(mào)易保護力度不斷加大，新興經(jīng)濟體崛起，市場競爭加劇。我國產(chǎn)品會面臨更多的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦以及來自發(fā)展中國家的競爭壓力。
三、對策建議
（一）搞好行業(yè)準入管理，嚴格控制新上項目。
認真貫徹國發(fā)[2009]38號文件精神，按照《平板玻璃行業(yè)準入條件》嚴格控制新上項目。凡是不符合平板玻璃行業(yè)準入條件的項目，一律不得核準和備案；支持大企業(yè)集團發(fā)展電子平板顯示玻璃、光伏太陽能玻璃、低輻射鍍膜玻璃等技術(shù)含量高的玻璃及優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項目。要更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
《平板玻璃行業(yè)準入公告暫行管理辦法》已于年初發(fā)布執(zhí)行，在各地申報基礎(chǔ)上，將分期分批作好評審及核查工作，確定被公告企業(yè)和生產(chǎn)線名單。
（二）推動企業(yè)兼并重組，加快淘汰落后生產(chǎn)能力。
目前行業(yè)前10家大企業(yè)集團集中度不足60%，距“十一五”70%目標尚有較大差距。當前建材業(yè)已被列入五大并購重組行業(yè)，要以此為契機，結(jié)合過剩產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，積極開展調(diào)查研究，提出支持玻璃企業(yè)兼并重組、做大做強的政策措施建議，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組困難企業(yè)，推進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
按照產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定和相關(guān)的法規(guī)、標準，包括《平板玻璃能耗限額標準》和《平板玻璃標準》、《平板玻璃污染物排放標準》等盡快淘汰質(zhì)量差、能耗高、污染重的平拉法（含格法）小玻璃，為先進浮法玻璃騰出市場空間，有效調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。嚴格按照國發(fā)[2009]38號、[2010]7號等文件規(guī)定，抓緊制定和實施2010—2012年三年內(nèi)徹底淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能時間表，并將指標分解落實到具體地區(qū)和企業(yè)，在媒體上公告應(yīng)予淘汰的落后企業(yè)（生產(chǎn)線）名單，接受社會監(jiān)督。
（三）推進建筑節(jié)能和既有建筑節(jié)能改造，擴大節(jié)能玻璃應(yīng)用。
我國建筑能耗約占全國總能耗的28%，其中50%左右通過建筑門窗損耗。門窗是建筑保溫、隔熱、隔聲的薄弱環(huán)節(jié)，增強門窗的保溫隔熱性能，減少門窗的能耗，是改善建筑熱、光環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)建筑節(jié)能目標的重要步驟。目前，中國既有建筑面積超過440億m2，大部分既有建筑的保溫隔熱性能較差，大力推動既有建筑節(jié)能改造是我國實現(xiàn)建筑節(jié)能目標的重要措施。
未來建筑業(yè)仍將是平板玻璃產(chǎn)品最大的消費市場，國家提出的建筑節(jié)能目標是到2020年全國新增建筑全部達到節(jié)能65%，另一方面，到2020年既有建筑節(jié)能改造投資將達到1.5萬億。今后10年將是節(jié)能玻璃高速發(fā)展的時期，平均每年新增節(jié)能玻璃約0.5億平方米，節(jié)能玻璃具有良好的發(fā)展前景。玻璃工業(yè)應(yīng)與建筑業(yè)積極合作，充分利用大好時機，發(fā)展玻璃——光伏——建筑一體化，促進節(jié)能玻璃的廣泛使用。
（四）加大企業(yè)技術(shù)改造力度，不斷提高玻璃產(chǎn)品質(zhì)量。
我國目前尚存有部分規(guī)模較小，技術(shù)裝備和質(zhì)量水平較低的浮法玻璃生產(chǎn)線（300T/日以下有22條），應(yīng)充分利用大修機會，進行技術(shù)改造，提升技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量。
目前我國浮法玻璃占平板玻璃比例已達86%，優(yōu)質(zhì)浮法占浮法玻璃總量比例35%。我國浮法玻璃與國際先進水平相比，其差距主要表現(xiàn)在微缺陷多，存有氣泡、夾雜物、霧斑、滲錫等影響深加工的缺陷；光學(xué)畸變?nèi)肷浣瞧?；產(chǎn)品質(zhì)量長期保持良好狀態(tài)的穩(wěn)定性差。由于優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的數(shù)量還不能滿足加工玻璃所需原片數(shù)量的需求，成為制約我國加工玻璃質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。
企業(yè)應(yīng)采取系統(tǒng)的方案，多途徑的提高產(chǎn)品質(zhì)量。一是要從生產(chǎn)設(shè)計入手，提高設(shè)計和裝備水平；二是把好原燃材料關(guān)，原燃材料質(zhì)量和穩(wěn)定性是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)；三是加強全面質(zhì)量管理。綜合利用技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量標準、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量認證、員工培訓(xùn)等多種手段確保質(zhì)量持續(xù)提高；不斷總結(jié)經(jīng)驗，推廣和普及質(zhì)量提升技術(shù)和管理經(jīng)驗。
產(chǎn)品質(zhì)量不僅關(guān)乎生產(chǎn)企業(yè)競爭力、消費者利益，而且關(guān)乎國家的競爭力，應(yīng)盡快縮小我國浮法玻璃及制品與國外的差距，不斷提高質(zhì)量水平。
（五）加強行業(yè)自律、規(guī)范市場秩序。
大企業(yè)應(yīng)帶頭，有效調(diào)控產(chǎn)能，嚴格控制熔化率和設(shè)計能力，不超能力發(fā)揮，把著眼點放在質(zhì)量上；杜絕不規(guī)范的銷售手段，不給正常經(jīng)營留后遺癥；為調(diào)控產(chǎn)能，可有計劃提前冷修，特別是高能耗、超齡運行、帶病運行的生產(chǎn)線，應(yīng)提前停窯大修；適當延長大修和技術(shù)改造周期，推遲點火時間，以緩解供需壓力；加強對流通領(lǐng)域平板玻璃進行質(zhì)量抽檢，為企業(yè)創(chuàng)造一個公平、公正的競爭環(huán)境。2010年新的《平板玻璃》標準已正式實施，建議政府進一步強化質(zhì)量監(jiān)管，嚴格按照標準監(jiān)督抽檢和加大處罰力度，并將抽檢和處罰結(jié)果公開曝光。嚴防不合格品和非標產(chǎn)品流入市場。
二O一一年元月七日
